PE Weekly: 製造業と産業が堅調な M&A 件数を推進

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先週は少し小康状態となったが、ミドルマーケットのM&A件数は回復し、6月のスタートに弾みをつけた。 ディールメーカーは取引を見つけるために引き続き信頼できるセクターに頼っており、製造業、工業、ヘルスケアが今週の取引活動の多くを牽引している一方、テクノロジーを好むかつてのM&Aの寵児たちは依然として後回しにされている。 しかし、最近の資金調達は、特にソフトウェアとフィンテックの分野における将来のテクノロジー企業のM&Aへの期待を示唆している可能性がある。 以下でミドルマーケットM&Aの最新ニュースをご覧ください。

Kia CapitalがHVAC流通事業に投資。下位中流市場のプライベート・エクイティ会社である起亜キャピタルは、最近のプレスリリースでナッシュビルに本拠を置くチーム・エア・ディストリビューティングの買収を発表した。 Team Air は、住宅および商業請負業者向けの HVAC 機器、部品、消耗品の卸売販売業者です。 この投資は、地理的および製品ラインの拡大に焦点を当てたチームエアのバイアンドビルド成長戦略をサポートすると発表文には記載されています。

アライド・インダストリアル・パートナーズは廃棄物管理に投資しています。産業に特化したプライベート・エクイティ会社であるアライド・インダストリアル・パートナーズは今週、専門レンタルおよび廃棄物管理サービスを提供するマット・テック・インダストリアル・サービスへの投資を発表した。 ヒューストンに本社を置く同社は、エンドツーエンドのサービスを提供することで、大手廃棄物管理会社と競争することを目指しています。 この投資は、Allied Industrial Partners にとってこれまでで 5 回目のプラットフォーム投資となります。

Avem Partners が Astech Engineered Products を買収。航空宇宙および産業に焦点を当てた下位中間市場の未公開株投資会社 Avem Partners は、航空宇宙部品の設計および製造を行う Astech Engineered Products を買収しました。 この投資は、A&D 業界における Avem の存在感拡大を支援し、業界特有の専門知識とネットワークを通じて Astech の成長を促進します。

Stellex、英国の電子部品メーカーに投資。産業セクターに焦点を当てた中間市場のプライベートエクイティ会社であるステレックス・キャピタル・マネジメントは、最新の投資を発表した。 同社は、世界的な電力セクターに注力する英国に本拠を置く電子部品メーカー、ブライデン・キャピタル・リミテッドを買収した。 この投資は、ステレックスにとって今年ヨーロッパで2回目の買収となる。 ブライデンの製造事業は英国、インド、ポーランドにまで広がり、販売施設は米国およびヨーロッパ全土にあります。

ブラックフォード・キャピタルが産業オートメーション会社PACIVに投資。ローワーミドルマーケットのプライベートエクイティ会社ブラックフォード・キャピタルは、最新のプラットフォーム投資であるPACIVを発表した。 PACIV は、主に製薬およびライフ サイエンス分野の製造業者にプロセス オートメーションとシステム統合を提供します。 同社はプエルトリコ、インディアナ州、アイルランドで事業を展開しています。 Blackford の創設者兼マネージング ディレクターの Martin Stein 氏は、「PACIV が当社の新しい産業オートメーション プラットフォームに強固な基盤を提供し、バイオテクノロジー、製薬、医療機器、およびプロセス オートメーション サービスを要求するその他の業界内で拡大する多くの機会があると信じています」と述べています。 。

クラリオン キャピタル パートナーズがキャッシュレス決済プラットフォームを買収ニューヨークを拠点とする下位中流市場の未公開株投資会社であるクラリオン・キャピタル・パートナーズは、レディ・クレジット・コーポレーションとその子会社であるリバースATMを買収した。 同社は、消費者の現金をすぐに使用できるプリペイド カードに変換できるキオスクを運営するキャッシュレス消費者決済プラットフォームです。 プレスリリースでは、クラリオンからの支援は、より多くの企業がキャッシュレス化する中でReady Creditが成長を促進するのに役立つと述べた。 同社は、地理的に拡大するだけでなく、ソリューション、従業員、社内インフラへの投資も計画しています。

モノモイ・キャピタルがマーケティング会社を買収。中間市場投資会社モノモイ・キャピタル・パートナーズは、ダイレクトメール・マーケティング・ソリューション・プロバイダーであるジャプス・オルソン・カンパニーの買収を発表した。ミネソタ州に本拠を置く Japs-Olson は、金融サービス、非営利、保険、ヘルスケア、小売市場など、さまざまな最終市場向けにパーソナライズされた郵便物を製造および配布しています。

Exaltare、初のフランチャイザー投資を開始。ボストンに拠点を置くプライベートエクイティ会社Exaltare Capital Managementは、フランチャイズビジネスとマルチユニットビジネスに重点を置いており、UKWホールディングカンパニーとその関連会社Uni K Waxを買収した。 フロリダを拠点とする Uni K は、フロリダ、ニューヨーク、ニュージャージー、テキサスに拠点を置くワックス脱毛スタジオのフランチャイザー兼運営会社です。 この投資は、Exaltare が 3 つのフランチャイジー プラットフォームを買収した後、初めてのフランチャイザー投資となります。

ミッドオーシャンが食品素材会社を買収。ミドルマーケットのプライベートエクイティに特化したオルタナティブ資産運用会社であるミッドオーシャン・パートナーズは、クオリテックの買収を発表した。 同社は植物栄養製品、動物栄養製品、食品原料製品を製造しています。 プレスリリースによると、ミッドオーシャンの投資は同事業の生産能力拡大を支援するという。

HCAP パートナーがスマートホーム水監視事業を買収。カリフォルニアに拠点を置くプライベートエクイティ会社である HCAP Partners は、家庭用スマート水道監視会社 Flume を買収すると発表しました。 Flume は、水の消費量を継続的に監視し、漏れを検出し、水道機器に関するデータの洞察を提供することで、住宅所有者が水を節約できるよう支援します。 HCAPマネージングパートナーのティム・バブナック氏は声明で、今回の投資は同社のインパクト投資戦略に沿ったものであると述べた。

GenNx360 の Miller Environmental が AB Environmental を買収。ニューヨークを拠点とするミドルマーケットのプライベートエクイティ会社GenNx360 Capital Partnersのポートフォリオ企業であり、環境および緊急対応サービスを提供するMiller Environmental Groupは、AB Environmentalを買収した。 AB もニューヨークに拠点を置き、ニューヨーク都市圏全域で環境対応、修復、輸送、リサイクルのサービスを提供しています。 この投資により、ミラー社の地理的拠点が拡大します。

EagleTree の PRA が買収によりハワイに拡大。シカゴに拠点を置くビジネスイベント管理会社であり、ニューヨークに拠点を置くミドルマーケットプライベートエクイティ会社イーグルツリーキャピタルのポートフォリオ会社でもあるPRAは、ハワイに拠点を置くワイル＆アソシエイツの買収を発表した。 追加買収により、PRAの存在感がハワイに拡大される。 イベントおよびインセンティブ管理会社であるワイル・アンド・アソシエイツは、この取引後、ブランド名を PRA ハワイに変更する予定です。

ボイジャー・インタレストのナイト・エナジーがプラチナ・パイプ・レンタルズを買収。中間市場のエネルギーサービスおよび設備のプライベートエクイティ会社ボイジャー・インタレストのポートフォリオ会社であるナイト・エナジー・サービシズは、プラチナ・パイプ・レンタルズを買収した。 テキサスに本拠を置くプラチナムは、石油掘削を目的としたドリルパイプとチューブのレンタルサービスを提供しています。 ナイト社のドワイト・ゴス最高経営責任者（CEO）は声明で、プラチナ社の追加によりナイト社は「国内最大のレンタルドリルパイプとチューブの保有台数」を保有することになると述べた。

Everlane Equity の VentureCount が会計事業を買収。専門サービスや政府請負業者を対象とした、ワシントン DC を拠点とするアウトソーシング財務会計サービス プロバイダーである VentureCount Services Holdings は、AdminAssist の買収を発表しました。 ユタ州を拠点とするこのビジネスは、財務や会計を含むさまざまなアウトソーシング バックオフィス ソリューションを提供しています。 どちらの事業も全国で展開しています。 VentureCount は、ボストンに拠点を置くプライベート エクイティ会社 Everlane Equity Partners のプラットフォームです。

Comvest Partners の Duke's Root Control がアンダーグラウンド インフラストラクチャ サービスを買収。下水道サービスプロバイダーであり、中間市場の民間投資会社 Comvest Partners のポートフォリオ企業である Duke's Root Control は、Underground Infrastructure Services を買収しました。 プレスリリースによると、水道やガスなどの地下施設の検査と交換サービスを提供する Underground Infrastructure Services は、Duke にとって過去 5 年間で 5 回目の買収となる。

Nexa Equity の Storewise が食料品ソフトウェア事業を買収。プライベートエクイティ会社Nexa Equityが食料品小売自動化ソフトウェア会社Storewiseの買収を発表してから1か月も経たないうちに、Storewiseは初のアドオン買収を発表した。 同社は、食料品店向けにさまざまなクラウドベースのソリューションを提供しながら、店舗への直接配送を促進する別の食料品ソフトウェア会社である MarginMAX を買収します。 この投資により、Storewise の食料品店事業に対する認知度が 2 倍以上に高まると発表文には記載されています。

アライド・インダストリアルのCESパワーがイベント・パワー・サービス会社を買収。モバイル発電プロバイダーであり、Allied Industrial Partners のポートフォリオ企業である CES Power は、Immedia Event Productions を買収しました。 Immedia は北東部の市場に重点を置き、イベント向けの電力および HVAC ソリューションを提供しています。 この投資により、CES の既存のイベント サービス機能が強化され、ニューイングランドに同社の新しいハブが設立されます。 Immedia は 1976 年に設立され、その後 American Equipment Group に買収されました。

Gemspring Capital の Amplix がエンタープライズ モビリティ会社を買収。テクノロジー アドバイザリー サービスおよびソフトウェア プロバイダーであり、Gemspring Capital のポートフォリオ企業である Amplix は、エンタープライズ モビリティ企業 Corporate Accessories Group (CAG) の買収を発表しました。 マサチューセッツ州に本拠を置く CAG は、企業および中小企業の顧客に、ワイヤレス プランの管理や支出の最適化、モバイル製品の販売などの幅広いモビリティ ソリューションを提供しています。 この投資は、モビリティ コストの最適化に対する需要の高まりに対処する Amplix の取り組みを支援します。

A&M Capital の Med-Metrix が Tritech Healthcare Management を買収。医療システムおよび医師グループ向けの収益サイクル管理ソリューションプロバイダーである Med-Metrix は、保険請求ソリューション機能を強化するために Tritech Healthcare Management を買収しました。 北東部に拠点を置く Tritech は、医療提供者向けに複雑な保険請求ソリューションを提供しています。 Med-Metrix は、A&M Capital Partners のポートフォリオ企業です。

Chemours Company がグリコール酸事業を撤退し、Iron Path Portco に譲渡。化学会社のザ・ケマーズ・カンパニーはグリコール酸事業から撤退し、最近のプレスリリースでは同社がその資産を下位中流市場のプライベート・エクイティ会社アイアン・パス・キャピタルのプラットフォーム会社であるピュアテック・サイエンティファイドに売却することに合意したと発表した。 この投資により、PureTech はライフサイエンスおよび特殊化学業界のエンド顧客に対する立場を強化できるようになります。 発表によると、資産は現金1億3,700万ドルで売却されたという。

トンプソン・ストリートがサプライチェーン・ソフトウェア事業を撤退し、イケアのオーナーに譲渡。セントルイスに本拠を置くプライベート・エクイティ会社であるトンプソン・ストリート・キャピタル・パートナーズは、倉庫管理システムおよびサプライチェーン・ソフトウェア会社Made4netの売却を発表した。 同社は同社を、31カ国に482店舗のIKEA店舗を所有・運営するIngka Groupに売却した。 プレスリリースによると、Ingkaは買収後、広範なデジタル変革戦略の一環として、世界中のIKEA店舗でMade2netのソフトウェアを導入する予定だという。

Great Hill は、ParetoHealth の所有権の一部を Warburg Pincus に売却します。プライベート・エクイティ会社グレート・ヒル・パートナーズは、従業員福利厚生プラットフォームであるパレートヘルスの一部を成長投資家のウォーバーグ・ピンカスに譲渡すると発表した。 Great Hill は 2019 年に初めて Pareto Health を買収しました。この取引後、Great Hill と Warurg Pincus は同社の同等の株式を保持することになります。 Warburg Pincus からの投資により、ParetoHealth はボラティリティを緩和し、中小企業の雇用主の医療費全体を削減できるようになります。

Nexa Equityが1億8,000万ドルのPEファンドを閉鎖。サンフランシスコに本拠を置き、下位中流市場に焦点を当てたプライベート・エクイティ会社であるネクサ・エクイティは、1億8,000万ドルの資本コミットメントを伴う初のプライベート・エクイティ・ファンドの終了を発表した。 Nexa Equity Fund I はソフトウェアとフィンテックへの投資に重点を置き、これまでに 5 件のプラットフォーム投資と 5 件のアドオンを完了しています。 最新の資金調達に加えて、Nexa は取引固有の共同投資ビークルを通じて 1 億 5,000 万ドルを調達したとプレスリリースには記載されています。